米蘭世博,5族群聚光

2015米蘭世博(Expo Milano 2015)主題「餵養地球、生命能源」,推出米蘭憲章(The Milan Charter),宣示捍衛人類的食物權。「食物權應該被視為基本人權之一,必須獲得充足安全的食物、清潔的水」。這亦是世博首次點出,未來要讓食物與人的關係,回歸誠實與透明。

凱基投顧分析師溫建勳分析,台灣供應鏈當中,依據米蘭世博可分為五大投資主題,分別為:農業相關設備─F-龍燈(4141)、惠光(6508)、台肥(1722)、東鹼(1708)、中華化(1727)、農業企業─台灣三愛、食品安全與動物衛生─福壽(1219)、卜蜂(1215)、大成(1210)、水─康那香(9919)、國統(8936)、千附(8383)、鉅邁(8435)、台鹽、幸福(1108)、健康飲食與減少食物浪費─百研(3205)。

食品安全使產業洗牌。自去年9月發生餿水油混食用油風暴後,食品業版圖洗牌,味全(1201)迄今單月營收YOY均衰退23-33%。多家食品廠管理階層,均指出食安讓合格大廠需求增加,進而漲價提升毛利率。以2014年4Q為例,南僑(1702)、卜蜂(1215)毛利率創新高,福壽創4年新高,主因為讓消費者願意花更高價格買安全食物。而從米蘭世博中,凱基歸納出五大投資主題,分別是農業設備、農業企業、食品安全與動物衛生、水、健康飲食與減少食物浪費。

福壽大舉跨入肉品垂直整合,估市占10%。公司跨足肉品上下游的飼養、屠宰、加工垂直整合市場,已在台南試產,由前中央畜產會執行長負責該新事業,投資逾10億元。推估6月正式營運即可拿下約10%的肉雞電宰市占,排名第三(僅次卜蜂、大成),初期30-40%肉雞為自有直營。雖與卜蜂市占30-40%、肉雞來源自有70-80%相比,仍有差距,但仍看好福壽2H營運可顯著躍進。公司在南投44公頃生態農場採無除草劑之純天然農場,預估今年有機肥料出貨量將由3.5萬噸,提升14%至4萬噸。

康那香廢水處理虧轉盈,獲TOYOTA訂單。公司自2002年起投入3億元研發廢水處理,獲中鋼、福懋、客委會等客戶,今年接獲TOYOTA桃園廠、觀音廠,共約8,000萬元訂單,本月動工,總處理量1,600噸╱日,這是台灣TOYOTA首度採用國內廢水設備。水資源的營收占比,從去年不到1%,今年倍增至2%,同時水資源子公司首度轉虧為盈。

2015-05-07 11:37 時報資訊 【時報記者任珮云台北報導】

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